Marco Carrara Eruditi

SANPAOLO INVEST
Portici Sentierone 32 24127 Bergamo BG
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 13/07/1999

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About

“In un mondo sempre più piatto cerco ogni giorno il modo di distinguermi”

Oggi anche un'app potrebbe consigliarti come investire. Lo farebbe in modo standard senza preoccuparsi di te, di chi sei e del progetto che ti illumina. La mia missione, invece, è guidarti nelle tue scelte, andando oltre le performance. 

Passione, pragmatismo e concretezza sono tre aggettivi che spesso accompagnano gli aneddoti dei miei clienti. Comincio così a descrivermi in quanto credo sia importante nella scelta del proprio consulente sapere cosa lo rende unico agli occhi di chi sta percorrendo questo percorso.

Confucio affermava "Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita" ed io concordo con lui. Infatti, la cosa che mi rende più fiero è aver saputo trasformare la mia passione in professione: da sempre nutro un grande interesse per il mondo degli investimenti e, quando i miei amici risparmiavano per andare in vacanza, io risparmiavo per investire in borsa. Nel 1999 diventando poi Consulente Finanziario, ho trasformato il mio sogno in realtà e per questo comprendo la grande responsabilità di occuparmi dei progetti di altre persone.

La mia voglia di mettere in pratica studi ed esperienza, unita al piacere di comprendere fino in fondo i bisogni dei miei clienti, mi ha ripagato con grandi soddisfazioni, successi, pericoli scampati e riconoscenza.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Ottimizzazione portfolio
  • Prodotti passivi / ETF
  • Consulenza fiscale
  • Family Governance
  • Welfare aziendale
  • Pianificazione pensionistica
  • Consulente digitale
  • Pianificazione successoria
  • Pianificazione immobiliare
  • Trust
  • Next generation mentoring
  • Integrazione con Robo4advisor

Clienti

  • Top Manager
  • Donne
  • Notai
  • Imprenditori
  • Calciatori / Sportivi
  • Avvocati
  • Medici
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Giovani
  • Liberi professionisti
  • Società
  • Musicisti
  • Clienti istituzionali

Esperienze

  • Private Banker
    Sanpaolo Invest Ottobre 2007 - In corso
  • Consulente Finanziario
    F&F Deutsche Bank Luglio 1999 - Ottobre 2007

Articoli scritti dal consulente

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